一名官方人士在提及近期反壟斷調(diào)查時(shí)對(duì)本報(bào)稱，盡管法制和工作實(shí)踐都有待完善，但相關(guān)調(diào)查均符合規(guī)定，不存在區(qū)別對(duì)待或者“屈打成招”。 國(guó)家發(fā)改委昨日宣布，對(duì)日本8家汽車零部件企業(yè)和4家軸承企業(yè)價(jià)格壟斷行為罰款12.35億元，中國(guó)《反壟斷法》實(shí)施以來(lái)的最大一張罰單就此出爐。

一名接近官方的人士告訴記者，相關(guān)企業(yè)接到罰單后基本表示認(rèn)可，目前沒有接到正式的行政復(fù)議和行政訴訟。他還表示，與此案相關(guān)的還有一批企業(yè)正在調(diào)查之中，將根據(jù)最終調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步處理。

在反壟斷調(diào)查過(guò)程中，與一些國(guó)家可在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)時(shí)查詢不同，中國(guó)的反壟斷顯得有些“神秘”。“中國(guó)的反壟斷工作起步較晚，也面臨國(guó)際國(guó)內(nèi)很多質(zhì)疑的聲音，這讓我們?cè)趯?shí)際工作時(shí)更謹(jǐn)小慎微。”昨日，一名官方人士在提及近期反壟斷調(diào)查時(shí)對(duì)本報(bào)稱，盡管法制和工作實(shí)踐都有待完善，但相關(guān)調(diào)查均符合規(guī)定，不存在區(qū)別對(duì)待或者“屈打成招”。

那么，這張反壟斷史上的最大罰單是如何出爐的？中國(guó)反壟斷調(diào)查又是如何操作的？根據(jù)多名業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法以及相關(guān)媒體的報(bào)道，輪廓已經(jīng)清晰可見。

始于3月的突查

根據(jù)發(fā)改委人士的說(shuō)法，2014年3月，發(fā)改委反壟斷調(diào)查人員到日立中國(guó)進(jìn)行突查，并向日立中國(guó)宣傳和解釋中國(guó)《反壟斷法》的有關(guān)規(guī)定。

4月2日，日立主動(dòng)“自首”，報(bào)告了與相關(guān)企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議的情況，并提供了重要證據(jù)。根據(jù)掌握的線索，發(fā)改委向相關(guān)企業(yè)發(fā)送問題清單和提供相關(guān)資料的清單，要求其回答問題，提供電子郵件和會(huì)議紀(jì)要等信息。同時(shí)，發(fā)改委將直接參與價(jià)格協(xié)商的人員和公司管理人員“請(qǐng)去喝茶”。

“通常是有一定的線索和把握后，才進(jìn)入搜查和約談企業(yè)（人員）的階段。”前述接近官方的人士介紹說(shuō)，為保證搜查順利，一般實(shí)地搜查會(huì)先于約談?dòng)嘘P(guān)人員，目的是防止證據(jù)損毀。

某企業(yè)負(fù)責(zé)反壟斷的法務(wù)人士昨日對(duì)本報(bào)稱，中國(guó)有關(guān)部門進(jìn)入實(shí)地搜查階段后都是功課已做足，有充分把握能夠證實(shí)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入搜查階段幾乎就能判斷多少有些問題。

據(jù)新華社報(bào)道，在調(diào)查期間，調(diào)查人員對(duì)調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行反復(fù)核對(duì)，對(duì)不同調(diào)查對(duì)象提供的細(xì)節(jié)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)、相互印證。其間，有的企業(yè)當(dāng)事人或員工，會(huì)以“時(shí)間過(guò)去太久了”、“記不清了”等理由“打馬虎眼”，但最終這些企業(yè)都承認(rèn)了壟斷行為。

最終經(jīng)查實(shí)，2000年1月~2010年2月，日立、電裝、愛三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)為減少競(jìng)爭(zhēng)，以最有利的價(jià)格得到汽車制造商的零部件訂單，在日本頻繁進(jìn)行雙邊或多邊會(huì)談，互相協(xié)商價(jià)格，多次達(dá)成訂單報(bào)價(jià)協(xié)議并實(shí)施，涉及本田、豐田、日產(chǎn)、鈴木、福特等汽車制造企業(yè)。截至2013年底，當(dāng)事人經(jīng)價(jià)格協(xié)商獲得的中國(guó)市場(chǎng)多數(shù)訂單仍在供貨。

不二越、精工、捷太格特、NTN等4家日本軸承生產(chǎn)企業(yè)，則在2000年~2011年6月間在日本組織召開亞洲研究會(huì)，在上海組織召開出口市場(chǎng)會(huì)議，討論亞洲地區(qū)及中國(guó)市場(chǎng)的軸承漲價(jià)方針、漲價(jià)時(shí)機(jī)和幅度，交流漲價(jià)實(shí)施情況。當(dāng)事人在中國(guó)境內(nèi)銷售軸承時(shí)，依據(jù)亞洲研究會(huì)、出口市場(chǎng)會(huì)共同協(xié)商的價(jià)格或互相交換的漲價(jià)信息，實(shí)施了漲價(jià)行為。

發(fā)改委認(rèn)定，這些企業(yè)的做法排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不正當(dāng)?shù)赜绊懥酥袊?guó)汽車零部件及整車、軸承的價(jià)格，損害了下游制造商的合法權(quán)益和中國(guó)消費(fèi)者利益，違反了中國(guó)《反壟斷法》的規(guī)定。

事實(shí)上，日本的反壟斷機(jī)構(gòu)早在2010年和2011年就對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。其后，這些企業(yè)還向美國(guó)、歐盟等《反壟斷法》實(shí)施較早、執(zhí)法活躍、規(guī)定嚴(yán)格的反壟斷機(jī)構(gòu)“自首”。

“近一年多來(lái)反壟斷所涉及的領(lǐng)域，都是曾在國(guó)際上被處罰過(guò)，或者比較容易出現(xiàn)問題的行業(yè)。”前述接近官方的人士介紹說(shuō)，從《反壟斷法》設(shè)立開始，幾大部門已經(jīng)展開不同角度的調(diào)查，最近進(jìn)入調(diào)查成熟期，“調(diào)查內(nèi)容包括不同時(shí)期的市場(chǎng)價(jià)格搜集，橫縱對(duì)比，各環(huán)節(jié)流通過(guò)程和成本核算等其他可能涉及違規(guī)的多個(gè)方面”。

坦白從寬，鼓勵(lì)舉報(bào)

發(fā)改委此次對(duì)日本住友、精工等12家汽車零部件企業(yè)開出的史上最大罰單，對(duì)汽車界造成了巨大沖擊。但事實(shí)上，此次觸碰中國(guó)《反壟斷法》紅線的多家日本零部件企業(yè)皆不是“初犯”。

例如，2000年~2011年期間，精工、不二越以及捷太格特旗下的光洋精工的高級(jí)管理人員曾在澳大利亞秘密協(xié)商，對(duì)軸承產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行操縱，后被當(dāng)局重罰。

一家日系二級(jí)供應(yīng)商大中華區(qū)總監(jiān)對(duì)記者表示，該企業(yè)是一家美資企業(yè)，之所以能進(jìn)入日系供應(yīng)體系，是因?yàn)樵撈髽I(yè)在某項(xiàng)技術(shù)上全球領(lǐng)先，而且在日本設(shè)有分公司拓展業(yè)務(wù)，日系車企采購(gòu)一般由其日本總部同一規(guī)劃，進(jìn)入其供應(yīng)鏈的非日系車企不多。

汽車分析師張志勇昨日對(duì)本報(bào)記者表示，不僅日本零部件企業(yè)之間緊密結(jié)盟，橫向壟斷抬高價(jià)格，日系整車和零配件企業(yè)之間的關(guān)系也非常“緊密”，對(duì)產(chǎn)品的輸入和輸出環(huán)節(jié)的把控都更為嚴(yán)格。

不過(guò)根據(jù)以往的案例，在本次反壟斷風(fēng)暴中，不排除有車企舉報(bào)同行。在歐洲反壟斷過(guò)程中，就曾出現(xiàn)過(guò)矢崎、住友和捷太格特因充當(dāng)“舉報(bào)者”，主動(dòng)揭露了其他幾家供應(yīng)商的壟斷內(nèi)幕，而被免除了處罰。

多數(shù)國(guó)家的《反壟斷法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以酌情減輕或者免除對(duì)該經(jīng)營(yíng)者的處罰，中國(guó)的《反壟斷法》也是如此。

日立昨日發(fā)表聲明稱，由于日立汽車系統(tǒng)全面配合發(fā)改委的調(diào)查，并且主動(dòng)報(bào)告并提供重要證據(jù)，得以適用減免處罰制度，最終被免除罰款等一切行政處罰。

泛行業(yè)調(diào)查始于2011年

隨著反壟斷風(fēng)暴席卷全國(guó)，其目標(biāo)如何鎖定、哪些企業(yè)容易“中招”，開始引人注目。

有接近發(fā)改委人士此前告訴記者，調(diào)查一般是行業(yè)性的，并非針對(duì)個(gè)別企業(yè)，另外一些對(duì)個(gè)別企業(yè)的單獨(dú)調(diào)查主要來(lái)自舉報(bào)，根據(jù)舉報(bào)材料進(jìn)行調(diào)查后處理，即“行業(yè)摸查加舉報(bào)”模式。

前述接近官方的人士進(jìn)一步介紹稱，最初確定的調(diào)查領(lǐng)域和企業(yè)都是傳統(tǒng)“重災(zāi)區(qū)”，鎖定行業(yè)后會(huì)進(jìn)行數(shù)年的市場(chǎng)調(diào)查和舉證。

發(fā)改委秘書長(zhǎng)李樸民近日表示，發(fā)改委對(duì)汽車及配件的反壟斷調(diào)查始于2011年底。在廣泛征求相關(guān)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、專家和律師意見的基礎(chǔ)上，對(duì)嚴(yán)重違反《反壟斷法》的一些汽車整車、零配件生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商進(jìn)行了調(diào)查，并將根據(jù)違法的情況依法作出處理。

前述接近官方的人士表示，從確定調(diào)查的行業(yè)開始，有關(guān)部門就會(huì)組織大量的專家和法務(wù)人士，進(jìn)行全面的評(píng)估和分析，必要時(shí)甚至成立專案小組。“反壟斷具有很強(qiáng)的專業(yè)性，每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)反復(fù)求證，尋找法律依據(jù)”。

有近期遭反壟斷調(diào)查的外資企業(yè)人士對(duì)本報(bào)稱，企業(yè)被查當(dāng)日，有7名左右官方人士來(lái)到分部，向公司高管表明身份和來(lái)意后，開始要求對(duì)相關(guān)合同、文件、財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審查，并對(duì)部分資料進(jìn)行影印，“還扣押了部分包含公司重要信息的公共財(cái)產(chǎn)”。

這名外企人士稱，在整個(gè)執(zhí)法過(guò)程中，執(zhí)法人員都較為“客氣”，并曾告知將對(duì)執(zhí)法過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密給予保密。此后，執(zhí)法人員對(duì)幾名高管人員行詢問和調(diào)查，并制作筆錄，最后由被詢問人員確認(rèn)后簽字。

前述接近官方的人士稱，實(shí)地調(diào)查取證后會(huì)根據(jù)情況多次約談相關(guān)人士，最終確認(rèn)違規(guī)情況。根據(jù)他的說(shuō)法，一般實(shí)地搜查會(huì)先于約談?dòng)嘘P(guān)人員，目的是防止證據(jù)損毀。他還表示，反壟斷調(diào)查程序具有一般性，其過(guò)程也適用于本次對(duì)12家日企的調(diào)查。