回首2024年，油氣行業(yè)在全球經(jīng)濟的復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢。這一年，世界經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，增長韌性十足，為油氣行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。然而，地緣政治的動蕩與沖突也為行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)與變化。
在全球經(jīng)濟層面，2024年世界經(jīng)濟估計實現(xiàn)了3.1%的增長，盡管較2023年有所回落，但發(fā)達經(jīng)濟體與新興經(jīng)濟體均展現(xiàn)出了不同的增長態(tài)勢。美國經(jīng)濟增速放緩，而歐元區(qū)國家經(jīng)濟增速則低位回升。新興經(jīng)濟體增長總體放緩，但世界經(jīng)濟在經(jīng)歷了新冠疫情、通脹等多重沖擊后，仍展現(xiàn)出了超預(yù)期的韌性。
在能源領(lǐng)域，化石能源依然保持著供應(yīng)主體地位，但非化石能源已成為能源供應(yīng)增量的主體。全球能源消費延續(xù)了穩(wěn)定增長態(tài)勢，能源消費進一步向亞太集中。國際油氣價格方面，基本面主導(dǎo)了國際油氣價格的走勢，國際油價與氣價均處于下降周期中，為油氣行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展帶來了一定的壓力。
與此同時，全球能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進，非化石能源占比持續(xù)提升。世界各國延續(xù)落實既定能源發(fā)展政策，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源快速發(fā)展，帶動了全球非化石能源消費占比的大幅提升。石油公司在面對復(fù)雜環(huán)境時，也展現(xiàn)出了務(wù)實理性的態(tài)度，以價值增長為核心，重回油氣業(yè)務(wù)，并精簡低碳資產(chǎn)組合，聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域。
然而，地緣政治的動蕩也為油氣行業(yè)帶來了新的變數(shù)。2024年，大國博弈持續(xù)深度演進，全球多國政局陷入動蕩，局部地區(qū)武裝沖突與人道主義危機蔓延。這些地緣政治的變化不僅影響了國際格局與全球治理，也對全球油氣市場產(chǎn)生了深遠影響。印度取代中國成為全球石油需求增長的新引擎，而全球天然氣需求增長的重心則進一步向亞太市場轉(zhuǎn)變。
在中國油氣市場方面，交通用能結(jié)構(gòu)調(diào)整重塑了需求格局。LNG重卡爆發(fā)式增長，帶動了交通用氣需求的快速增長。同時，新能源汽車銷量也創(chuàng)歷史新高，替代能源累積效應(yīng)爆發(fā)，導(dǎo)致成品油消費提前進入不可逆的下降階段。中國還主動改革求變，能源法制建設(shè)取得重大進展，《中華人民共和國能源法》正式出臺，為油氣行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了法律保障。
展望2025年，油氣行業(yè)將進入“變中求穩(wěn)”的全新發(fā)展環(huán)境。美國政策的動態(tài)調(diào)整、地緣政治的波譎云詭、能源轉(zhuǎn)型的短期受阻等都將為全球油氣行業(yè)發(fā)展增添諸多不確定性。然而，中國經(jīng)濟穩(wěn)健增長、能源轉(zhuǎn)型有序推進將為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實保障。
在中國宏觀經(jīng)濟層面，2025年經(jīng)濟工作總基調(diào)為“穩(wěn)中求進”，財政政策更加積極，貨幣政策適度寬松，旨在穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力。這將推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，預(yù)計全年GDP同比增長5%左右。在宏觀政策持續(xù)加碼下，中國經(jīng)濟增長的內(nèi)在動力將進一步提升，拉動能源總量穩(wěn)定增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
在能源供需方面，中國能源消費增長穩(wěn)健，預(yù)計2025年能源消費總量將突破62億噸標(biāo)煤。主要能源品種產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，同時替代能源在高基數(shù)上呈現(xiàn)高增長，將加速石油消費提早進入峰值平臺期。天然氣需求也將延續(xù)較快增長態(tài)勢。
在能源轉(zhuǎn)型方面，中國將繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和目標(biāo)。預(yù)計2025年化石能源產(chǎn)量穩(wěn)步增長，新能源產(chǎn)量快速增長，帶動國內(nèi)能源產(chǎn)量大幅提升，能源自給率也將有所提升。非化石能源快速發(fā)展，清潔能源占比加速提升，共同拉動清潔能源占比升至近29%。
在國際合作方面，中國企業(yè)將繼續(xù)拓展合作之道，共筑安全之本。傳統(tǒng)資源國與新興資源國均期待與中國加強合作，共同探索油氣資源的高效開發(fā)與利用之道。中國企業(yè)將繼續(xù)遵循國際規(guī)則和慣例，運用市場化、法治化、國際化的方式參與國際競合，加強能源利益共同體建設(shè)。
綜上所述，油氣行業(yè)在2024年展現(xiàn)出了“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢，并在2025年步入“變中求穩(wěn)”的新階段。面對諸多不確定性與挑戰(zhàn)，油氣行業(yè)需要保持務(wù)實理性的態(tài)度，加強國際合作與技術(shù)創(chuàng)新，共同推動行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級。
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