阿聯酋石油巨頭對德國化工巨頭科思創的收購最終敲定，包括債務在內的收購價超千億元。
科思創表示，當日，公司與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關實體簽署投資協議。收購方向科思創股東提出每股62歐元的現金收購要約，對應的科思創股權總價值約為117億歐元。
此外，收購還包含30億歐元債務，總交易價值約147億歐元（約合人民幣1140億元）。這將是中東對歐洲公司的最大一筆收購。
ADNOC承諾，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略。同時，科思創董事會與監事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發行給收購方。增發將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62歐元，總金額為11.7億歐元。
去年6月，ADNOC向科思創提出每股55歐元的初步非正式收購報價，后來數次提高報價。今年6月，兩家公司就潛在交易和可能達成的投資協議進行具體談判。
科思創表示，目前報價較2023年6月19日的未受影響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科思創宣布開始確認性盡職調查并進入具體談判前的最后交易日）的收盤價溢價21%。
據透露，在這份有效期至2028年底的聯合投資協議中，科思創與ADNOC集團的相關實體就合作關系的基本支柱達成了一致。協議特別明確ADNOC要維持科思創現有的業務活動、公司治理和組織架構。
ADNOC在投資協議中承諾，科思創將繼續以股份公司的形式進行管理，不會與科思創簽訂任何控制權和/或盈虧轉移協議。此外，協議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創的業務活動，ADNOC承諾不會采取任何上述行動。投資協議還承諾保護科思創的技術和知識產權。
ADNOC在協議中的承諾表達了對科思創管理團隊的高度信任和信心。科思創董事會將繼續以現有成員構成負責公司的運營管理和戰略方向。
科思創是全球最大的聚合物公司之一，前身是拜耳集團的子公司，2015年獨立上市。截至2023年底，科思創在全球擁有48個生產基地，17500名員工。
受全球化工需求疲軟影響，2023年，科思創銷售額同比下降兩成至144億歐元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）同比下降33.2%至11億歐元；凈利潤為負1.98億歐元。
科思創首席執行官施樂文博士（Dr.Markus Steilemann）表示：“我們將ADNOC International視為一個財力雄厚、著眼長遠的合作伙伴，它將助力我們在各種市場條件下，進一步推動我們成功的‘可持續未來’戰略。我們互補的增長戰略，以及對先進技術、創新和可持續發展的共同承諾，是我們合作的重要基石。”
ADNOC是阿拉伯聯合酋長國最大的石油公司，成立于1971年，擁有已探明的石油儲量達1379億桶，位列全球第四。近年來，ADNOC一直在尋找石油業務之外的投資機會并推動國際擴張計劃，尤其在天然氣、液化天然氣、化學品和可再生能源等領域。
對于此次收購，ADNOC董事總經理兼集團首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber表示：“這對雙方而言都是至關重要的一步，充分體現了ADNOC在戰略資產投資上的審慎態度——我們需要的是可推動實現長期價值并帶來新的增長機會的資產。同時，這強化了我們實現投資組合多元化的承諾。我們協調一致的戰略，使我們能夠獨具優勢地滿足全球日益增長的能源和化工產品需求，并加速向循環經濟的轉型。”
ADNOC計劃在2023年至2027年期間花費1500億美元用于資本支出，并試圖創建一家能夠在化學品領域排名前五的全球性公司。
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