導語
2023年，國內基礎油行業產能增速放緩，淘汰落后產能、發展高端產品是基礎油行業發展的必由之路。
國產供應演變，產能過剩嚴重
2023年，國內基礎油行業現存產能為1647萬噸/年，長期停工產能394萬噸；預計2023年產量為680萬噸，預計全年開工負荷在54.27%，與2022年相比，預計開工負荷上調5.51個百分點。
從產能數據來看，五年平均增長率為6.98%，其中2019年產能增速較快，主要煉廠新增裝置投產，基礎油產能增速達11.43%。2023年，基礎油產能增幅3.13%，新投產裝置50萬噸/年，主要集中在三類基礎油及高端白油方面。
從產量數據來看，五年平均增長率為21.29%，其中2019年產量增加明顯，主要原因是新增裝置集中投產，基礎油產量出現明顯增長。根據目前的開工狀態及全年裝置檢修計劃，預計2023年基礎油產量超680萬噸，環比增長5.48%。
從開工負荷方面來看，基礎油開工負荷相對較低，五年平均開工負荷為47.32%，基礎油行業產能過剩嚴重。造成基礎油行業產能過剩的原因，主要有兩點，一是作為煉油產業鏈的副產，基礎油原料主要為加氫尾油或減線油，而原料供應一體化的煉廠保供成品油，基礎油原料多流向柴油，裝置全年開工負荷受限。二是基礎油下游需求有限，目前國內基礎油年度需求量超800萬噸，除去進口部分，基礎油國產需求量在650-700萬噸，以銷定產是基礎油產能釋放低的主要因素。
進口逐年減少，對外依存度下降
從進口資源來看，五年年度平均進口量為234.11萬噸，年度平均增長率為-8.45%，進口資源逐年減少。近年來，國產基礎油投產較多，主要集中在二類及三類基礎油裝置，國內基礎油市場資源供應增加，同時品質不斷提升，部分取代進口資源，基礎油進口依存度逐年下降，2022年進口依存度為22.08%，與2018年相比下降超過25個百分點。
目前國內基礎油進口主要集中在二類及三類基礎油方面，進口來源地主要來自韓國、新加坡、中國臺灣。其中，韓國進口基礎油主要集中在GS、SK、雙龍等品牌，以二類及三類高粘度資源為主；新加坡進口資源主要為殼牌GTL；中國臺灣進口資源為臺塑150N、500N。
原油支撐，成本利潤齊增長
2018-2023年，國際原油均價呈現先跌后漲再下跌走勢，原油價格水平整體上調。2021-2022年漲勢明顯，2023年價格區間及價格水平回落。
在原油支撐下，基礎油近兩年生產成本增加。2023年，基礎油年度生產成本平均值在6813元/噸，與2019年相比漲57.05%，成本增幅明顯。利潤方面，2023年至今，平均利潤在914元/噸附近，裝置利潤漲232.46%。隨著國內基礎油生產成本增加，基礎油產品品質提升，產品價格實現明顯上調，裝置利潤增幅可觀，也將進一步提高基礎油產能釋放率。
行業發展受限，品質是未來的重點
從近年來新增的裝置產能狀態來看，新增裝置及未來的裝置主要集中在高端基礎油方面，產品品質是占領市場獲得高利潤的制勝法寶。
整體來看，目前國內基礎油行業整體呈現中低端資源供應過剩、高端供應不足、產品同質化格局，目前產能新增已開始放緩，隨著落后產能的淘汰，行業產能過剩局面或有所緩解。受高端產品原料及技術限制，未來五年行業供應或仍將集中在三類基礎油領域，品質的提升是基礎油行業發展的核心競爭力，也是基礎油行業發展的重要趨勢。
來源：卓創資訊能源觀察
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