預(yù)計整個油服行業(yè)將明顯復(fù)蘇，工作量和價格雙雙增長，市場價值規(guī)模擴(kuò)大，工程技術(shù)服務(wù)商收入增加。2017年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，原油需求穩(wěn)定增長，國際油價企穩(wěn)回升，將促使石油公司擴(kuò)大全球油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模，增加油氣勘探開發(fā)作業(yè)項(xiàng)目。
全球經(jīng)濟(jì)向好，帶動石油技術(shù)服務(wù)市場復(fù)蘇
巴克萊（Barclays）投資銀行2017年初發(fā)表的《2017年全球油氣勘探開發(fā)投資展望報告》預(yù)計，全球性限產(chǎn)措施有效減少了原油產(chǎn)量過剩，國際油價將明顯回升，石油公司將擴(kuò)大油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模。2017年度，石油公司以WTI油價年均50美元/桶、布倫特油價年均55美元/桶為基礎(chǔ)，制定勘探開發(fā)投資預(yù)算，計劃全年投資總額為4045.71億美元，較2016年增加7.3%。
2017年度全球油氣勘探開發(fā)投資預(yù)算計劃市場調(diào)查反映出以下幾個特點(diǎn)。
一是投資預(yù)算因油價回升而增加，但也因油價的不確定性而存在變數(shù)。其中，歐佩克限產(chǎn)協(xié)議、非歐佩克產(chǎn)油國減產(chǎn)意愿以及實(shí)際落實(shí)情況，將是油價變化的主要影響因素。
二是北美地區(qū)仍然是全球最大的勘探開發(fā)投資市場，預(yù)計投資額將增長約27%，約達(dá)到928億美元，占全球總投資規(guī)模的約24%，當(dāng)?shù)乜碧介_發(fā)公司是主要貢獻(xiàn)者。然而該地區(qū)市場極不穩(wěn)定，勘探開發(fā)公司實(shí)際投資額和作業(yè)活動與公司現(xiàn)金流關(guān)系密切，主要取決于油氣價格。預(yù)計北美以外的國際市場的投資額增幅約為2%，約達(dá)到3062億美元，國家石油公司和本地勘探開發(fā)公司是主要貢獻(xiàn)者。
三是油田開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域仍然是投資重點(diǎn)，但勘探領(lǐng)域的投資比例將明顯增加。2016年，石油公司壓縮勘探作業(yè)需求，使勘探領(lǐng)域的投資比例僅為13%，導(dǎo)致儲量接替率降至35%，這兩項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)上世紀(jì)90年代以來的新低。2017年，隨著油價回升，多數(shù)石油公司表示，將擴(kuò)大勘探投資比例，強(qiáng)化勘探作業(yè)活動，尤其是老油田的再勘探活動。
四是海上油田投資比例繼續(xù)下降。繼2015年和2016年投資分別下降12%和35%之后，預(yù)計2017年度海上油田投資將繼續(xù)減少20%～25%，海上油田投資僅為總投資的13%，約為526億美元，其中國際市場水域約為445億美元。
五是勘探開發(fā)投資增長將顯著拉動油田作業(yè)需求，提升油田服務(wù)價格。預(yù)計陸上鉆井需求大幅增長30%以上，將帶動陸上鉆井承包、定向鉆井等鉆井服務(wù)以及壓裂、人工舉升設(shè)備等后續(xù)服務(wù)與所需裝備業(yè)務(wù)顯著增加，推動各項(xiàng)服務(wù)價格平均增長約10%。
海外油服市場好轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)需求和價格雙增
2017年預(yù)計全年市場規(guī)模將達(dá)到2573.07億美元，與2016年相比增長約17%，其中物探、陸上鉆井承包、壓裂、鉆機(jī)銷售等17種服務(wù)市場規(guī)模增幅超過20%。
鉆完井服務(wù)板塊
海外鉆完井服務(wù)板塊涉及陸上鉆井承包服務(wù)、海上鉆井承包服務(wù)、鉆完井服務(wù)系列、鉆完井裝備系列和修井服務(wù)5大類17種服務(wù)細(xì)分市場，通常市場規(guī)模占整個海外油服市場總規(guī)模的50%左右，是海外重點(diǎn)石油工程技術(shù)綜合服務(wù)商和裝備制造商的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
2017年，國際油價回升，石油公司增加勘探開發(fā)投資，將明顯擴(kuò)大鉆完井服務(wù)需求，并帶動服務(wù)與裝備價格上升。預(yù)計全年整個板塊的市場規(guī)模將擴(kuò)大到1372.86億美元，與2016年相比上升約20%。
陸上鉆井承包服務(wù)
海外陸上鉆井承包服務(wù)以北美、俄羅斯、拉美、中東等地區(qū)和國家為主要市場，市場競爭十分激烈，區(qū)域分割態(tài)勢明顯。承包商市場份額主要取決于工作量、規(guī)模實(shí)力、營銷策略和客戶關(guān)系，通常本區(qū)域承包商競爭力明顯優(yōu)于跨區(qū)域承包商。過去幾年，Nabors、H&P、Eurasia等北美和俄羅斯的承包商的市場份額一直位居前列。近期，斯倫貝謝收購俄羅斯歐亞鉆井公司51%股份后，全面進(jìn)入俄羅斯陸上鉆井承包市場，這將對市場競爭格局產(chǎn)生重大影響。
2017年，石油公司大幅提升陸上鉆井作業(yè)需求，鉆井?dāng)?shù)量、動用鉆機(jī)數(shù)量和鉆井進(jìn)尺明顯增加。預(yù)計全年海外陸上鉆井承包服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到188.19億美元，與2016年相比，增幅約為32%。其中，北美市場和國際市場鉆機(jī)利用率將有大幅回升，國際市場日費(fèi)將有約10%的回升，北美市場日費(fèi)則基本保持穩(wěn)定。
海上鉆井承包服務(wù)
海上鉆井承包服務(wù)市場競爭十分激烈，區(qū)域分割態(tài)勢明顯。歐、美兩地區(qū)擁有一批實(shí)力接近的海上鉆井承包商，且都采用跨區(qū)域的經(jīng)營方式，通過規(guī)模建設(shè)、錯位經(jīng)營和開發(fā)先進(jìn)技術(shù)裝備等措施強(qiáng)化自身競爭力。目前，Transocean、Seadrill、Ensco和Noble Drill等承包商的市場份額位居前列。
2017年石油公司的投資計劃表明，海上油田投資規(guī)模在繼續(xù)削減，鉆井?dāng)?shù)量、動用鉆井平臺數(shù)量和鉆井進(jìn)尺會進(jìn)一步減少。然而，隨著油價回升、承包商作業(yè)成本上升，日費(fèi)價格會有小幅增長。預(yù)計2017年全年海外海上鉆井承包服務(wù)市場規(guī)模略有增長，市場規(guī)模有望達(dá)到409.03億美元，與2016年相比增幅約為5%。
鉆完井服務(wù)系列
鉆完井服務(wù)系列涉及建井服務(wù)鏈上的定向鉆井、固井等9種細(xì)分服務(wù)市場。由于與石油公司建井作業(yè)關(guān)系密切，鉆完井服務(wù)備受綜合性石油工程技術(shù)服務(wù)商重視，成為它們的核心業(yè)務(wù)。
2017年，石油公司鉆完井需求增長，將有助于增加工作量，提高服務(wù)價格，擴(kuò)大海外鉆完井服務(wù)系列市場。預(yù)計全年鉆完井市場規(guī)模將達(dá)到448.64億美元，與2016年相比增幅為24%。
鉆完井裝備系列
鉆完井裝備系列涉及建井作業(yè)中使用的鉆機(jī)、鉆頭、井下鉆具、井下管材和特種裝備等設(shè)備與耗材。由于與石油公司鉆井需求密切相關(guān)，近幾年一些綜合性服務(wù)商通過資產(chǎn)交易進(jìn)入該領(lǐng)域，試圖通過裝備、耗材與服務(wù)資源整合提高自身市場競爭力。2017年，石油公司鉆修井需求增長，鉆完井裝備系列服務(wù)市場將明顯復(fù)蘇。預(yù)計全年市場規(guī)模將達(dá)到295.34億美元，與2016年相比增幅為33%。
修井服務(wù)
海外修井服務(wù)市場競爭激烈，區(qū)域分割態(tài)勢十分明顯，市場占有率與區(qū)域工作量和客戶關(guān)系聯(lián)系密切，往往本地承包商競爭力優(yōu)于跨區(qū)域承包商；市場進(jìn)入門檻低，市場容量大，裝置過剩、利用率低問題較為嚴(yán)重，市場穩(wěn)定性較差，資產(chǎn)交易頻繁。
2017年，海外修井服務(wù)市場將明顯復(fù)蘇。預(yù)計全年市場規(guī)模將達(dá)到31.66億美元，與2016年相比，增幅為24%。近期，斯倫貝謝宣布收購俄羅斯歐亞鉆井公司51%的股份，預(yù)計不久將對整個市場產(chǎn)生重要影響。
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