每年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)的開(kāi)局模式都是那么似曾相識(shí)卻又令人陌生，2016年也不例外。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察，以下是對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的三種趨勢(shì)：

☆ 首先是全球范圍內(nèi)GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)的利好消息。世界銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家和其他經(jīng)濟(jì)人士預(yù)測(cè)，至2022年，全年GDP年增長(zhǎng)率約為3%，新興經(jīng)濟(jì)體會(huì)高于這一水平，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)率可能只有2%。某些行業(yè)人士甚至表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景非常樂(lè)觀，GDP年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可達(dá)3%至4%之間。

☆ 其次，原油價(jià)格已經(jīng)跌破每桶50美元，而且似乎準(zhǔn)備長(zhǎng)時(shí)間維持在這一低位。原油價(jià)格跌至每桶40美元至50美元的區(qū)間是相當(dāng)有利的。全球能源成本下降，這意味著開(kāi)車(chē)的人增多，也就是說(shuō)潤(rùn)滑油品銷(xiāo)量將會(huì)有所增加。

☆ 再次，也是最具有破壞性的，新的基礎(chǔ)油產(chǎn)能正在規(guī)劃，并預(yù)計(jì)于2020年投產(chǎn)，勢(shì)必對(duì)已經(jīng)飽和的市場(chǎng)造成沖擊。這將對(duì)潤(rùn)滑油的生產(chǎn)方式以及主要貿(mào)易路線等諸方面造成影響。

因此，利益相關(guān)者，無(wú)論是潤(rùn)滑油生產(chǎn)商、添加劑企業(yè)或基礎(chǔ)油供應(yīng)商，都可能需要考慮這些趨勢(shì)將對(duì)他們的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生什么樣的影響，并提前采取一些應(yīng)對(duì)措施。

一個(gè)硬幣的兩面

盡管經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體良好，但市場(chǎng)仍可能面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)達(dá)市場(chǎng)中潛在的通貨緊縮，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)“硬著陸”的可能性。此外，還有什么可預(yù)期的大事件呢?比如，歐洲市場(chǎng)可能會(huì)快速?gòu)?fù)蘇，或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將增加。

對(duì)希望擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖的潤(rùn)滑油營(yíng)銷(xiāo)人員，現(xiàn)在進(jìn)軍金磚四國(guó)(巴西、俄羅斯、印度、中國(guó))可能已經(jīng)太遲了。這些市場(chǎng)的潤(rùn)滑油供應(yīng)都已經(jīng)飽和，屬于競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的市場(chǎng)，并且都擁有本土的強(qiáng)大的國(guó)家石油公司。如果你的企業(yè)還沒(méi)有立足于中國(guó)市場(chǎng)，那么只能祝你好運(yùn)了。

下一個(gè)潤(rùn)滑油銷(xiāo)量爆發(fā)的地點(diǎn)將是馬來(lái)西亞、智利、波蘭、菲律賓和撒哈拉以南非洲等新興市場(chǎng)。非洲市場(chǎng)將是最后一個(gè)工業(yè)前線。從非洲的人口和車(chē)輛保有量來(lái)看，未來(lái)將有望迎來(lái)潤(rùn)滑油需求的爆發(fā)，從銷(xiāo)量的角度看，企業(yè)非常需要，也很值得把非洲納入未來(lái)市場(chǎng)計(jì)劃中。

當(dāng)然，在短期內(nèi)，潤(rùn)滑油的需求都將在當(dāng)前水平徘徊，大多數(shù)地區(qū)的年增長(zhǎng)率在1到2個(gè)百分點(diǎn)左右。從數(shù)量增長(zhǎng)的角度來(lái)看，這并不令人興奮。幸運(yùn)的是，數(shù)量?jī)H僅是一個(gè)硬幣的兩面之一;從硬幣的正面——總價(jià)值來(lái)看，潤(rùn)滑油市場(chǎng)一直在呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

據(jù)估計(jì)，全球基礎(chǔ)油供應(yīng)市場(chǎng)2015年總規(guī)模約為3700萬(wàn)噸。一方面，基礎(chǔ)油市場(chǎng)總體供需平衡，從去年以來(lái)全球市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并沒(méi)有太大變化。API Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油總體供需同樣呈現(xiàn)平衡態(tài)勢(shì)，埃克森美孚仍然是全球最大的此類(lèi)基礎(chǔ)油供應(yīng)商。但是高粘度基礎(chǔ)油和光亮油供應(yīng)緊張，它們的價(jià)格也反映了這種供不應(yīng)求的市場(chǎng)關(guān)系。Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)及以上級(jí)別的基礎(chǔ)油市場(chǎng)則處于供應(yīng)過(guò)剩狀態(tài)，尤其是低粘度基礎(chǔ)油，大量低粘度Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油正在不斷涌入市場(chǎng)。

Ⅳ類(lèi)基礎(chǔ)油(聚α烯烴)是如雪佛龍菲利普斯化工、英力士公司等大型公司的產(chǎn)品類(lèi)型。雖然工業(yè)用齒輪油采用的高粘度PAO目前供應(yīng)稍顯緊張，但總體而言，PAO的供需基本平衡。

基礎(chǔ)油供需動(dòng)態(tài)

盡管煉油廠的關(guān)閉速度可能在放緩，但Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能的收縮仍然值得密切關(guān)注。最新將加入倒閉行列的Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油煉廠是科威特石油鹿特丹煉廠，它的產(chǎn)能為4700桶/天。該煉油廠正在出售，新的所有者計(jì)劃在今年關(guān)閉其基礎(chǔ)油生產(chǎn)線。其它即將退出Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油市場(chǎng)的煉廠還有產(chǎn)能7100桶/天的殼牌荷蘭波利斯煉油廠和產(chǎn)能10000桶/天的埃克森美孚德克薩斯州博蒙特?zé)捰蛷S。

盡管如此，Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油仍然是市場(chǎng)主力，其需求量占了全球基礎(chǔ)油總量的50%。特別在中東、非洲和亞洲的一些地區(qū)，依然可見(jiàn)Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油被廣泛使用。因此，即使到2020年甚至是2025年，Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油仍將被廣泛使用并占據(jù)主導(dǎo)地位，但是，隨著全球各地發(fā)動(dòng)機(jī)油向SAE 5W和更輕等級(jí)潤(rùn)滑油的轉(zhuǎn)變，Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油的需求必然將出現(xiàn)萎縮。

另一方面，因?yàn)槭袌?chǎng)還沒(méi)有一個(gè)理想價(jià)格的替代品，高粘度等級(jí)Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油需求則完全不會(huì)出現(xiàn)萎縮。對(duì)Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，目前市場(chǎng)供過(guò)于求的情況非常棘手，他們昂貴的低粘度基礎(chǔ)油不得不降價(jià)以討好客戶(hù)。經(jīng)常有企業(yè)會(huì)問(wèn)，他們可以把 2厘沲的原料賣(mài)到哪里去。這無(wú)疑相當(dāng)?shù)睦щy，雖然部分油品可以用作調(diào)配加工油。

洞察市場(chǎng)變化

從全球范圍來(lái)看，到2020年潤(rùn)滑油總量的前景大勢(shì)是需求增長(zhǎng)停滯，甚至更糟。例如，曾經(jīng)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)強(qiáng)區(qū)歐洲，市場(chǎng)呈現(xiàn)出衰退的跡象。歐洲許多國(guó)家的潤(rùn)滑油需求似乎都大大減弱了。背后的原因很多，如工業(yè)生產(chǎn)遷移到其他地區(qū)、駕駛習(xí)慣改變和汽車(chē)生產(chǎn)類(lèi)型變化等。

同時(shí)，精明的生產(chǎn)企業(yè)和營(yíng)銷(xiāo)人員還可以挖掘一些其他的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。因?yàn)樾滦蜐?rùn)滑油需求，可以看到市場(chǎng)出現(xiàn)了新的商機(jī)。例如，由于OEM的需求，乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油趨向低粘度潤(rùn)滑油。

在過(guò)去，只有豪華汽車(chē)制造商如奔馳、寶馬等推薦低粘度等級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油，但現(xiàn)在連大眾化汽車(chē)制造商如豐田和本田都已經(jīng)向他們的全球車(chē)主客戶(hù)推薦SAE 5W等級(jí)機(jī)油。他們?cè)谌澜缢袖N(xiāo)售點(diǎn)向客戶(hù)推薦最低粘度的機(jī)油，包括中國(guó)和印度，這些地區(qū)市場(chǎng)反應(yīng)迅速，0W、0W-20等級(jí)的潤(rùn)滑油需求也快速增長(zhǎng)。這種趨勢(shì)對(duì)Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油有利。

但是，供應(yīng)增長(zhǎng)比需求增長(zhǎng)更快，目前Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油市場(chǎng)均處于供應(yīng)過(guò)剩的狀態(tài)。即使如此，供應(yīng)商也會(huì)宣稱(chēng)他們沒(méi)有留一桶庫(kù)存，產(chǎn)品全部賣(mài)出去了。好吧，他們確實(shí)把Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油統(tǒng)統(tǒng)賣(mài)掉了，但是按什么價(jià)格呢?

另一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)變是供應(yīng)商地理位置分布的變化。中東地區(qū)，10年前Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)量為0，現(xiàn)在成為了大量?jī)?yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油供應(yīng)的大本營(yíng)，巴林石油、殼牌卡塔爾石油和阿聯(lián)酋的阿布扎比國(guó)家石油等都在該地區(qū)建立了大型煉油廠。

中東地區(qū)本地并沒(méi)有Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油需求，所以這些產(chǎn)品都要銷(xiāo)往外地。中東的基礎(chǔ)油供應(yīng)商正在拉攏原本從亞洲Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油煉廠采購(gòu)的歐洲和北美洲客戶(hù)，并且，他們向這些市場(chǎng)出口產(chǎn)品也擁有運(yùn)輸成本的優(yōu)勢(shì)。

預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到2020年之間，全球每年將有近1000萬(wàn)噸額外的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油投入市場(chǎng)，這將從分布上改變區(qū)域平衡。回溯到2012年，全球Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能大約60%集中在亞洲地區(qū)，到2020年，該地區(qū)產(chǎn)能將僅占全球的30%。中東地區(qū)將瓜分另外30%，歐洲市場(chǎng)占26%左右，而北美洲地區(qū)則占13%的份額。

掌控商業(yè)機(jī)會(huì)

未來(lái)幾年，這對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的商家意味著什么呢?對(duì)于精明的商家而言，潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)將繼續(xù)是非常有利可圖的。首先，在數(shù)量上會(huì)有一些放緩，但利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng);第二，企業(yè)后向一體化戰(zhàn)略可能不會(huì)贏得先機(jī)，因?yàn)檫@已經(jīng)過(guò)時(shí);第三，清楚了解OEM和終端客戶(hù)不斷變化的需求才是制勝的關(guān)鍵。企業(yè)必須接近終端客戶(hù)，并了解他們想要什么，而不僅僅是了解分銷(xiāo)商和潤(rùn)滑油換油中心的需求。

合成油是客戶(hù)普遍認(rèn)可的一種價(jià)值主張。隨著合成油的廣泛應(yīng)用，它不再是一個(gè)稀奇物品，而合成油市場(chǎng)也將進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的階段。在某些地區(qū)合成油很難賣(mài)得動(dòng)，比如阿拉伯地區(qū)，由于惡劣的塵土飛揚(yáng)的氣候，那里的司機(jī)必須經(jīng)常更換機(jī)油。針對(duì)這類(lèi)客戶(hù)，潤(rùn)滑油經(jīng)銷(xiāo)商必須與其密切互動(dòng)溝通，讓他們意識(shí)到合成油的好處。

不僅是汽車(chē)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，還有工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，如果生產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有一個(gè)全合成產(chǎn)品的話，那現(xiàn)在就需要開(kāi)始增加了。

成為一個(gè)綜合的潤(rùn)滑油企業(yè)并不即意味著成功。在過(guò)去，這種綜合潤(rùn)滑油公司如殼牌、埃克森美孚和雪佛龍都向后整合，他們擁有自己的基礎(chǔ)油煉廠，像潤(rùn)英聯(lián)和雪佛龍奧倫耐還擁有添加劑公司，同時(shí)，還有自己的加工廠和包裝廠。這些企業(yè)是唯一能夠接觸到高性能基礎(chǔ)油和添加劑成分的群體，此項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)能夠幫助他們的企業(yè)和產(chǎn)品從市場(chǎng)中脫穎而出。

但自上世紀(jì)90年代以來(lái)，人們已經(jīng)可以看到更多基礎(chǔ)油煉油商的崛起，如韓國(guó)SK、韓國(guó)S-Oil和芬蘭耐思特油業(yè)集團(tuán)等，現(xiàn)在世界上任何一個(gè)地方的潤(rùn)滑油生產(chǎn)商都有途徑獲得最好的基礎(chǔ)油成分，這使得他們能夠與殼牌、雪佛龍等大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如今，技術(shù)不再只是掌握在少數(shù)人手中，而是每個(gè)人都有機(jī)會(huì)擁有它。

一些潤(rùn)滑油企業(yè)可能通過(guò)與汽車(chē)制造商或工業(yè)設(shè)備制造商的聯(lián)合，取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。勝牌潤(rùn)滑油就是一個(gè)典型的例子。在與康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)合之前，它的主要市場(chǎng)在美國(guó)。隨著兩者達(dá)成全球合作伙伴關(guān)系，勝牌趁機(jī)在印度、中國(guó)以及其他國(guó)家開(kāi)疆拓土，占有較大的市場(chǎng)份額。類(lèi)似的例子還有馬石油潤(rùn)滑油和菲亞特汽車(chē)、出光潤(rùn)滑油和豐田汽車(chē)。

對(duì)于基礎(chǔ)油和添加劑的商家，行業(yè)人士認(rèn)為傳統(tǒng)市場(chǎng)留給他們的機(jī)會(huì)點(diǎn)不多。傳統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)給瓜分完畢。基礎(chǔ)油和添加劑企業(yè)必須把目光投向新興市場(chǎng)，他們還要清楚了解自己的客戶(hù)——潤(rùn)滑油生產(chǎn)商。這不僅僅是關(guān)于價(jià)格。價(jià)格很重要，但不要只是和客戶(hù)談價(jià)格，企業(yè)需要分析更深層次的問(wèn)題，并考慮如何推動(dòng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)商不斷前進(jìn)。

2016年，基礎(chǔ)油、添加劑和潤(rùn)滑油行業(yè)都將迎來(lái)一個(gè)新的但似曾相識(shí)的挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟(jì)正在企穩(wěn)，而原油似乎很可能維持在每桶50美元左右。新的Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)產(chǎn)能將使基礎(chǔ)油供應(yīng)快速膨脹，增量有望遠(yuǎn)超Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油煉廠關(guān)閉的減量。

最重要的是，從原材料采購(gòu)的角度來(lái)看，要認(rèn)識(shí)到中東以及其他地區(qū)新產(chǎn)能正在上升，這將對(duì)整體市場(chǎng)形勢(shì)和傳統(tǒng)的貿(mào)易路線產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。現(xiàn)在是企業(yè)該開(kāi)始思考的時(shí)候了——想想如何利用新的產(chǎn)能供應(yīng)為企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)更大陴益吧。