停牌半年的洲際油氣3月20日晚間發布了定增方案，公司擬以6.83元/股的價格非公開發行12億股，用于購買上海瀧洲鑫科能源投資有限公司99.99%股權。并向包括公司實際控制人許玲控制的企業深圳中石絲路投資管理合伙企業(有限合伙)在內的不超過10名對募集配套資金不超過70億元，主要用于收購標的的建設。

加碼油氣資產

公告顯示，瀧洲鑫科是洲際油氣進行海外收購的平臺公司，瀧洲鑫科99.99%股權初步協商的預估交易作價為人民幣82億元，其核心資產為擬收購的班克斯公司100%股權、雅吉歐公司51%股權以及基傲投資100%股權。

班克斯公司為加拿大及英國兩地上市公司，只有班克斯公司完成私有化，瀧洲鑫科才能取得班克斯公司的股權。目前，班克斯預估值為29.80億元，其主要業務為石油勘探、開發、生產及銷售，主要運營位于阿爾巴尼亞的Patos-Marinza、Kucova、BlockF區塊。其中，BlockF是勘探區塊，尚未進入生產階段；Patos-Marinza、Kucova是在產油田區塊，是班克斯公司擁有的兩個主要區塊。

雅吉歐公司設立于2003年10月3日，由西諾安申和Novatek各出資50%以俄羅斯有限責任公司的形式注冊成立，擁有亞魯杰伊斯科耶油田。截至2016年1月12日，雅吉歐公司所擁有的亞魯杰伊斯科耶油田投產油井數24口，平均日產油9700噸，平均單井日產油404噸。雅吉歐公司于2015年11月開始正式石油開采。雅吉歐公司51%股權的估值區間為42.2億元至45.5億元。

基傲投資的預估值為3.48億元，其主要資產是其間接控股NCP公司持有的位于5個區塊資產，目前，NCP公司的區塊均處于勘探階段。根據最新的第三方資源量報告，五個區塊合計的石油地質資源量為17.41億噸，可采資源量為6.09億噸。

公司稱，公司自2014年6月完成對哈薩克斯坦馬騰公司95%股份的收購，正式涉足石油行業，并且已掌握石油開采的豐富資源、技術和人才。本次交易完成后，大幅提升公司的油氣剩余可采儲量，提高產儲接替率，為公司加速產能建設提供基礎，有利于公司實現專業化、規模化的獨立石油公司的發展目標。

70億元投項目建設

由于項目公司目前大都處于項目建設階段，本次募集的70億元配套資金，公司將主要用于本次重組標的公司的項目建設、提供給俄羅斯雅吉歐石油公司用于標的資產的項目建設、提供資金給雅吉歐公司用于償還股東借款、補充上市公司流動資金和支付本次交易中介機構費用等用途。

這意味著，洲際油氣除了花費82億元收購海外油氣資產外，同時還將投入70億元用于油氣資產的后期開發。這也是公司上市以來的最大規模的定向增發。

交易對方并沒有承諾收購資產未來的業績情況。公司也表示，由于與本次交易相關的審計和評估工作尚未最終完成，尚無法對本次交易完成后上市公司財務狀況和盈利能力進行準確的定量分析。

事實上，瀧洲鑫科作為平臺公司2015年11月27日才成立，2016年2月、3月間完成增資擴股，引入了金磚絲路一期(深圳)股權投資基金合伙企業(有限合伙)、深圳市嘉盈盛股權投資管理中心(有限合伙)、上海麓源投資管理中心(有限合伙)、上海丸琦投資管理合伙企業(有限合伙)、上海鷹嘯投資管理合伙企業(有限合伙)、上海福崗投資管理合伙企業(有限合伙)、上海睿執投資管理中心(有限合伙)、寧夏豐實創業投資合伙企業(有限合伙)、上海萊吉投資管理合伙企業(有限合伙)。而這些機構也是此次定向增發的發行對象。