2021年，“雙碳”目標(biāo)的提出讓傳統(tǒng)能源行業(yè)走向進(jìn)退兩難的“十字路口”。油價(jià)、煤價(jià)、氣價(jià)在大幅上漲后逐漸回落，進(jìn)而導(dǎo)致上下游產(chǎn)業(yè)鏈在震蕩中前行。

 

作為踐行“雙碳”目標(biāo)的主要力量，傳統(tǒng)能源行業(yè)正面臨前所未有的壓力。一方面，轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，煤電收縮，多元互補(bǔ)，綠色低碳是共識(shí)；另一方面，轉(zhuǎn)型過(guò)渡期的能源安全問(wèn)題也持續(xù)升級(jí)。行業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)調(diào)整的陣痛不斷凸顯。

 

 

 

整體來(lái)看，油價(jià)全年呈上漲態(tài)勢(shì)。年初，沙特宣布自愿減產(chǎn)，疊加全球經(jīng)濟(jì)和原油需求預(yù)期持續(xù)向好，油價(jià)開(kāi)始一路高漲；年中，歐美油價(jià)上行破位，創(chuàng)下12年以來(lái)同期最佳表現(xiàn)，截至6月末，WTI與布倫特原油基準(zhǔn)價(jià)格分別達(dá)73美元/桶和75美元/桶。

 

“原油價(jià)格達(dá)到高位后，二季度末三季度中前段，全球石油市場(chǎng)遭受德?tīng)査《緵_擊的同時(shí)，產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟敲定適度增產(chǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致原油期貨價(jià)格在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)偏弱運(yùn)行。”中宇資訊能源行業(yè)分析師張永浩表示，三季度末，隨著疫情影響緩解、美灣地區(qū)因大西洋颶風(fēng)侵襲影響石油產(chǎn)能嚴(yán)重受損，進(jìn)而加劇全球能源短缺擔(dān)憂，市場(chǎng)押注原油轉(zhuǎn)換需求將導(dǎo)致原油供應(yīng)缺口擴(kuò)大，油價(jià)再次上漲。

 

張永浩認(rèn)為，后疫情時(shí)代全球石油需求在階段性恢復(fù)之后增長(zhǎng)將逐步趨緩，全球供需緊平衡狀態(tài)會(huì)逐步轉(zhuǎn)向偏供應(yīng)充裕狀態(tài)，國(guó)際油價(jià)的長(zhǎng)期趨勢(shì)將在回歸中低位運(yùn)行。

 

 

比油價(jià)變動(dòng)更為猛烈的是“煤超瘋”。今年以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格經(jīng)歷了“直升梯”般的上漲。從以往來(lái)看，4月份至5月份本是用電淡季，但受海外訂單拉動(dòng)等因素影響，全國(guó)用電量居高不下，電廠耗煤量接近往年旺季水平，從而導(dǎo)致動(dòng)力煤盤(pán)面大幅上漲，直逼1000元/噸大關(guān)。

 

而受安全生產(chǎn)責(zé)任首次納入刑法、內(nèi)蒙古涉煤腐敗倒查二十年影響，國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)也不敢貿(mào)然超產(chǎn)，加之澳煤進(jìn)口暫停，煤炭供給出現(xiàn)缺口。同時(shí)，疊加夏季居民用電量攀升，煤耗持續(xù)增加，供需缺口進(jìn)一步拉大。截至10月份，動(dòng)力煤盤(pán)面價(jià)格已飆升至近2000元/噸，嚴(yán)重脫離基本面。

 

同樣，在“碳中和”背景下，在全球“缺氣”問(wèn)題普遍，天然氣供應(yīng)嚴(yán)重不足，其價(jià)格在2021年也多次大漲。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，雖然天然氣價(jià)格在經(jīng)歷大幅上漲之后出現(xiàn)回落，但當(dāng)前價(jià)格較年初仍上漲明顯，當(dāng)前價(jià)格較年初上漲49.61%。

 

添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫(kù)首席研究員胡麒牧表示，年內(nèi)傳統(tǒng)能源價(jià)格的劇烈波動(dòng)讓市場(chǎng)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到目前新能源產(chǎn)業(yè)無(wú)論是技術(shù)水平，還是產(chǎn)能都無(wú)法滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)低碳發(fā)展需求。

 

張永浩也提到，石油、煤炭、天然氣等能源屬于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略能源，因此保障能源安全、原料供應(yīng)安全與加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展之間的統(tǒng)籌至關(guān)重要。

 

 

在“雙碳”背景下，傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。2021年由于能源供給不足導(dǎo)致的一系列問(wèn)題，也充分說(shuō)明傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型仍任重道遠(yuǎn)，需要正視問(wèn)題，努力跨過(guò)“陣痛期”。

 

目前，火電仍是主要發(fā)電來(lái)源。雖然我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電的裝機(jī)占比已經(jīng)由2016年的13.56%提升至25%，同時(shí)火電的裝機(jī)占比降至56%，但是今年火電發(fā)電量占比仍高達(dá)73%。

 

“傳統(tǒng)能源退出和新能源產(chǎn)能擴(kuò)張是一個(gè)逐步完成的過(guò)程，要考慮能源結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況。”胡麒牧表示，尤其在我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源結(jié)構(gòu)下，要有過(guò)渡性安排，同時(shí)加大對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持。

 

 

今年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也為傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型指明了方向，要正確認(rèn)識(shí)和把握“碳達(dá)峰、碳中和”，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上；要立足以煤為主的基本國(guó)情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合。

 

昊華能源董事長(zhǎng)關(guān)志生表示，企業(yè)既要響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)，降低煤電比重，同時(shí)也要切實(shí)認(rèn)識(shí)到煤炭所發(fā)揮的作用。公司的發(fā)展戰(zhàn)略是以煤為核心，煤電平衡、協(xié)同發(fā)展。

 

此外，京能電力有關(guān)人士也表示，在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，煤電作為基礎(chǔ)電源支撐，目前還看不到式微態(tài)勢(shì)。未來(lái)，煤電會(huì)逐步從基荷電源向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變，協(xié)助新能源進(jìn)入成長(zhǎng)期，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平穩(wěn)升級(jí)。

 

據(jù)悉，在新能源轉(zhuǎn)型方面，京能電力將依托現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)電廠，因地制宜，開(kāi)展風(fēng)、光、火、儲(chǔ)一體化項(xiàng)目和電、冷、熱、汽、網(wǎng)的綜合能源項(xiàng)目。同時(shí)，在甘肅省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、青海省、新疆維吾爾自治區(qū)等資源稟賦比較好的區(qū)域，以規(guī)模化、基地化模式開(kāi)發(fā)源網(wǎng)荷儲(chǔ)和多能互補(bǔ)新能源綜合項(xiàng)目。

 

五大發(fā)電集團(tuán)也在集體布局大型風(fēng)電光伏項(xiàng)目，開(kāi)啟“二次創(chuàng)業(yè)”。比如，大唐發(fā)電日前宣布擬投資建設(shè)兩個(gè)新能源大基地，項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模均在百萬(wàn)千瓦起步。大唐集團(tuán)表示，將努力把全世界最大在役火電廠改造成為世界最大多能互補(bǔ)綜合能源基地，成為世界看中國(guó)能源綠色轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性窗口。

 

“新能源發(fā)電是‘雙碳’目標(biāo)下能源轉(zhuǎn)型的最佳載體，投建新能源發(fā)電項(xiàng)目將是大勢(shì)所趨。”張永浩表示。

 

近日，兗礦能源在規(guī)劃中提到，將在5年~10年內(nèi)建成新能源裝機(jī)10GW及10萬(wàn)噸氫氣供應(yīng)能力，這被稱為煤企轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性事件。

 

 

以“油氣煤”為主的傳統(tǒng)能源時(shí)代終將落幕，而新能源時(shí)代才剛剛開(kāi)始。

 

卓創(chuàng)資訊研究院研究員趙渤文表示，面對(duì)轉(zhuǎn)型“陣痛期”，當(dāng)前最大的問(wèn)題在于本次能源轉(zhuǎn)型的特殊性——與前兩次能源轉(zhuǎn)型（第一次的煤炭替代薪柴、第二次原油替代煤炭）不同，本次能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力主要來(lái)自人類(lèi)對(duì)氣候變化的反思，進(jìn)而提出低碳能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源的替代，而相應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)還未實(shí)現(xiàn)突破，具體表現(xiàn)為新能源主力的風(fēng)電和光伏等并沒(méi)有解決其不連續(xù)、不穩(wěn)定的弊端，無(wú)法完成對(duì)傳統(tǒng)能源的良好替代。由此可見(jiàn)，在合理規(guī)劃的基礎(chǔ)上不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破才是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型核心。

 

張永浩表示，2022年局部缺電問(wèn)題仍然可能是大概率事件，目前原料供應(yīng)鏈問(wèn)題仍未得到充分解決，而國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)匹配并不均衡，在需求快速恢復(fù)情況下，電力區(qū)域性、短周期的供應(yīng)不足仍將可能發(fā)生，這需要內(nèi)外環(huán)境的協(xié)同改善才能徹底解決。

 

“‘碳中和’進(jìn)程中，煤電短中期可以滿足電力需求的增長(zhǎng)，中長(zhǎng)期可以為不穩(wěn)定的風(fēng)、光備份和調(diào)峰，應(yīng)對(duì)極端氣候?yàn)?zāi)難。”廈門(mén)大學(xué)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，煤電通過(guò)靈活性改造、清潔化轉(zhuǎn)型、參與輔助服務(wù)等，仍將是電力結(jié)構(gòu)中重要且不可或缺的一部分。煤電退出的基本形式不是大規(guī)模“退役”，更可能是整體利用小時(shí)數(shù)逐漸降低，因此需要為此做好相應(yīng)的技術(shù)和價(jià)格機(jī)制準(zhǔn)備。