進(jìn)入21世紀(jì)，世界潤(rùn)滑油供給與需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年至2018年全球潤(rùn)滑油消耗量由3960萬(wàn)噸增長(zhǎng)為近4660萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率到達(dá)3.53%。潤(rùn)滑油需求量中，車用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計(jì)中未包括船用油，目前，全球船用潤(rùn)滑油的需求量約是250萬(wàn)噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬(wàn)噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬(wàn)噸/年，中速機(jī)油需求量占15%，約37.5萬(wàn)噸/年。其中亞洲航運(yùn)公司占據(jù)全球船舶潤(rùn)滑油需求逾一半。

 

據(jù)2014年研究報(bào)告稱，2013年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)的銷售額為1236.4億美元，預(yù)計(jì)2020年銷售收入將達(dá)1788.7億美元，年均增速為5.4%。2014~2020年，全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)的出貨量將保持增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)到4910萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為3.2%。

 

世界年人均潤(rùn)滑油消耗約5千克，但地區(qū)差異非常顯著。北美2013年消費(fèi)量超過(guò)18千克。而亞太地區(qū)人均消費(fèi)不足4千克，非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克，東歐和中東人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消費(fèi)量也剛剛超過(guò)5千克。作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，亞太地區(qū)將繼續(xù)保持市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占全球市場(chǎng)份額將從2011的41%上升到2020年的48%。

 

 

世界最大20個(gè)潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)量之和占到全球潤(rùn)滑油需求的75%。2017年，我國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量為673.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.89%。2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增長(zhǎng)放緩，但仍是世界最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)之一。但剔除船用油后的人均潤(rùn)滑油消費(fèi)量仍不足4千克，表明中國(guó)市場(chǎng)仍存在巨大增長(zhǎng)潛力。

 

下圖是研究機(jī)構(gòu)對(duì)2008~2017年中國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)。隨著我國(guó)汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)以及工業(yè)企業(yè)的逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)我國(guó)2018年~2020年潤(rùn)滑油的表觀消費(fèi)量將分別達(dá)到687、710和730萬(wàn)噸。
 

 

由上表可以看出，我國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)波動(dòng)較大，主要原因是2009-2012年期間加大投資所引起的經(jīng)濟(jì)刺激作用：工業(yè)用油數(shù)量激增，造成中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)銷量明顯增長(zhǎng)，2012年潤(rùn)滑油消費(fèi)超過(guò)850萬(wàn)噸。但投資所帶動(dòng)的增長(zhǎng)難以持續(xù)，此后經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“新常態(tài)”，工業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)量下降較大。與此同時(shí)，我國(guó)汽車工業(yè)特別是乘用車市場(chǎng)迎來(lái)的高速發(fā)展，使得國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變：工業(yè)油比重下降，車用潤(rùn)滑油（內(nèi)然機(jī)油、齒輪油、液壓油、自動(dòng)傳動(dòng)液、潤(rùn)滑脂等）的需求量在快速升高，到2016年車用內(nèi)燃機(jī)油已占潤(rùn)滑油總量的51%以上。

 

2016年中國(guó)全年汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到2800萬(wàn)輛，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，繼續(xù)成為全球最大車市和世界潤(rùn)滑油第一消耗大國(guó)，中國(guó)的汽車潤(rùn)滑油的需求量每年都保持在5%以上的較高增速，預(yù)計(jì)到2021年內(nèi)燃機(jī)油將突破500萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)對(duì)車用油需求的高速增長(zhǎng)和車用油高檔化趨勢(shì)將推動(dòng)車用潤(rùn)滑油行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
 

 

潤(rùn)滑油生產(chǎn)及供應(yīng)商中，中石化和中石油占比逐年下降，已經(jīng)由2014年的44%下降為2018年的32%，外資品牌占比變化不大，保持在約28%，民營(yíng)品牌占比上升較快，已達(dá)到40%  。
 

 

 

 

潤(rùn)滑油添加劑是加入到潤(rùn)滑油中的，賦予潤(rùn)滑油各種功能特性的化合物。添加劑按功能分主要有清凈劑、分散劑、抗氧化劑、抗磨劑、極壓添加劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑等類型。市場(chǎng)中所銷售的添加劑一般都是以上各單一添加劑的復(fù)合品，所不同的就是單一添加劑的成分不同以及復(fù)合添加劑內(nèi)部幾種單一添加劑的比例不同。

 

2015~2018年全球添加劑總量和市場(chǎng)規(guī)模見(jiàn)下表所示。預(yù)計(jì)到2023年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)185億美元，2015~2023年的年均增長(zhǎng)率為3.4%。

 

按全球板塊分析，2011年到2016年，潤(rùn)滑油添加劑全球市場(chǎng)消費(fèi)量保持穩(wěn)定，亞太地區(qū)消耗量的預(yù)期增速快于其他地區(qū)。在此期間歐洲、北美添加劑市場(chǎng)出現(xiàn)下降，主要由于2008年至2010年全球經(jīng)濟(jì)衰退和2011年歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致，不過(guò)中國(guó)、印度為代表的亞太新興國(guó)家在該期間的消費(fèi)量快速增長(zhǎng)保證了全球供需的穩(wěn)定。

 

按照添加劑復(fù)合年增長(zhǎng)率均值預(yù)計(jì)，2018年全球潤(rùn)滑油添加劑的消耗量將升至440萬(wàn)噸，其中亞太地區(qū)添加劑消費(fèi)所占比重將繼續(xù)提高，出貨量份額將達(dá)到全球的39.8%。

 

 

未來(lái)幾年里中國(guó)市場(chǎng)將是增長(zhǎng)最迅速的潤(rùn)滑油添加劑終端市場(chǎng)。2013 年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量為75萬(wàn)噸，2018年總量約 91.9萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率約為 4.2% 。

 

據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道，全球范圍內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)對(duì)添加劑需求的增長(zhǎng)率將超過(guò)潤(rùn)滑油。其中抗氧化劑將有最快的增長(zhǎng)率，到2018年將年增長(zhǎng)4.9%；其次是分散劑，年增長(zhǎng)3%；黏度指數(shù)改進(jìn)劑年增長(zhǎng)略高于2.5%；降凝劑年增長(zhǎng)為2.4%左右。

 

在中國(guó)，清凈劑、分散劑和粘度調(diào)節(jié)劑是消耗量最大的幾種潤(rùn)滑油添加劑。
 

 

中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑消耗量的預(yù)期增速快于全球其他地區(qū)，根據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)協(xié)會(huì)按照添加劑在潤(rùn)滑油中的比例保守估計(jì)，到2023年，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑的消耗量將升至112萬(wàn)噸左右，2018年至2023年的年均增長(zhǎng)速度為3.5%。 預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑消耗量見(jiàn)下表。